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304不銹鋼板：八月鋼價(jià)或先弱后強(qiáng)仍有上沖可能

首先，來(lái)看一下供應(yīng)端數(shù)據(jù)：7月我國(guó)鋼材產(chǎn)量9667萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.7%；1-7月我國(guó)鋼材產(chǎn)量64856萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.1%。粗鋼方面，7月我 國(guó)粗鋼產(chǎn)量7402萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.3%；1-7月我國(guó)粗鋼產(chǎn)量49155萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.1%。在當(dāng)前高利潤(rùn)背景下，鋼廠方面生產(chǎn)積極性較高，故 7月粗鋼以及鋼材產(chǎn)量同比繼續(xù)增長(zhǎng)。但是從社會(huì)庫(kù)存來(lái)看，前期資源緊缺格局有所緩解，但供需依舊大體維持一個(gè)相對(duì)平衡的狀態(tài)。

其次，來(lái)看一下需求端數(shù)據(jù)：在1-7月約33.7萬(wàn)億元的固定資產(chǎn)投資中，制造業(yè)投資10.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4.8%，增速回落0.7個(gè)百分點(diǎn)；基礎(chǔ)設(shè) 施投資（含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)）共計(jì)8.8萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)16.8%，增速回落約0.4個(gè)百分點(diǎn)；房地產(chǎn)投資約6.0萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) 7.9%，增速回落0.6個(gè)百分點(diǎn)，特別是與用鋼需求直接相關(guān)的房地產(chǎn)新開(kāi)工面積的增速出現(xiàn)大幅回落，房地產(chǎn)市場(chǎng)出現(xiàn)明顯的降溫跡象。7月份數(shù)據(jù)回落，一 是7月份全國(guó)大面積高溫天氣；二是部分南方地區(qū)洪澇災(zāi)害較嚴(yán)重；三是一些地區(qū)加大了淘汰一些環(huán)保不達(dá)標(biāo)的過(guò)剩產(chǎn)能，并不能說(shuō)明現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)有多大壓力。雖說(shuō)7 月份數(shù)據(jù)短期回落，但經(jīng)濟(jì)整體結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型、制造業(yè)投資等表現(xiàn)都不錯(cuò)。7月份房地產(chǎn)銷(xiāo)售和投資數(shù)據(jù)，雖受調(diào)控政策影響有所回落，但今年數(shù)據(jù)已經(jīng)超預(yù)期，房地 產(chǎn)投資下半年雖大概率會(huì)走低，但各地推出的租賃房、棚改等政策，仍會(huì)支撐房地產(chǎn)投資增速平穩(wěn)下行。

再則，來(lái)看一下進(jìn)出口數(shù)據(jù)：7月我國(guó)出口鋼材696萬(wàn)噸，單月出口量升幅明顯，較上月增加15萬(wàn)噸，環(huán)比上升2.20%，同比下降32.43%。7月鋼鐵 新訂單指數(shù)環(huán)比上升3.60個(gè)百分點(diǎn)至49.80%，仍處于榮枯線下方。8月鋼價(jià)維持高位，國(guó)內(nèi)鋼企出口動(dòng)力減弱，疊加貿(mào)易保護(hù)主義持續(xù)，“雙反”壓力不 減，預(yù)計(jì)8月鋼材304不銹鋼板出口量環(huán)比或回落。

最后，來(lái)看一下政策方面：近期的中鋼協(xié)關(guān)于堅(jiān)定不移維護(hù)鋼鐵行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行的表態(tài)，以及上期所上調(diào)手續(xù)費(fèi)等政策，均反映了現(xiàn)階段監(jiān)管層要給持續(xù)大幅拉漲的鋼價(jià)降溫的意圖。如果鋼價(jià)繼續(xù)非理性拉漲，那么后期監(jiān)管層繼續(xù)施加政策壓力的可能性較大。

綜合看來(lái)，從市場(chǎng)成交來(lái)看，當(dāng)前國(guó)內(nèi)鋼材304不銹鋼板價(jià)格的快速大幅拉漲，已經(jīng)導(dǎo)致用鋼企業(yè)成本大幅攀升，下游用戶對(duì)于高價(jià)資源接受度明顯降低，觀望情緒加重，304不銹鋼板市場(chǎng)成 交呈現(xiàn)萎縮態(tài)勢(shì)，加之政策面調(diào)控，304不銹鋼板鋼價(jià)短期內(nèi)將面臨一定的下行壓力，但是9、10月是市場(chǎng)傳統(tǒng)消費(fèi)旺季，屆時(shí)需求或?qū)⒂兴厣?，預(yù)計(jì)后期304不銹鋼板鋼價(jià)或先弱后強(qiáng)， 即回落調(diào)整結(jié)束后，仍有上沖可能。